Equity투자부문 철학

"흔들리지 않는 원칙을 바탕으로 투자가치를 분석하며 장기적인 관점에서 소신있게 투자합니다."

• 국내Active주식사업본부

  국내 Active 주식 운용 원칙

  가치투자(좋은 주식을 싼 가격에 매수하는 것)를 지향합니다.

  1. Growth & Value 두 가지 요소 고려지속적 성장성과 매력적인 밸류에이션을 동시에 지닌 "좋은" 주식에 투자합니다.
  2. 팀어프로치를 근간으로 한 지속적 피드백을 통해 운용의 시너지효과 심도있는 리서치와 상시적인 리스크 관리 등 운용의 전 과정에 있어 철저하게 피드백을 주고받으며 운용의 효율성을 극대화합니다.

  국내 Active 주식 운용 시스템

  지속적인 피드백

  1. 리서치

     경제환경 분석, 산업분석,
     기업 분석 및 기업 탐방을 통한
     정성평가를 바탕으로 업종 및
     종목에 대한 정보를
     수집합니다.

     애널리스트 / 펀드매니저

  2. 포트폴리오

     수익구조가 안정적인 주식,
     내재가치 대비 저평가된 주식,
     성장성이 높은 주식을 선정하여
     투자종목군을 구성합니다.

     애널리스트 / 펀드매니저

  3. 펀드운용

     경제환경과 시장의 변화에
     대응하며 실제 펀드를
     운용합니다.

     펀드매니저

  4. 모니터링

     성과분석 및 위험요소 확인을 통해 수익률 변동성을 제어하고
     안정적인 초과 수익을 창출할 수
     있도록 노력합니다.

     애널리스트 / 펀드매니저
     준법감시인 / 리스크관리팀

• Quant사업본부

  Quant사업본부 운용원칙

  계량적 리서치를 통하여 분산된 포트폴리오를 구축하고, 투자위험을 과학적으로 관리함으로써 고객의 투자 목적을 달성합니다.

  1. 계량적 분석을 통한 투자 금융시장의 부분적 비효율성을 이용한 투자기회를 창출합니다. 계량적 모델에 기반한 의사결정을 통해 인간의 오류를 축소합니다.
  2. 분산된 포트폴리오 구축 위험 대비 수익률 향상을 위한 분산투자를 지향합니다. 투자목적에 따라 다양한 자산에 고르게 분산 투자합니다.
  3. 철저한 리스크 관리 산출된 지표를 과신하지 않고 정성적 접근을 통하여 모델 리스크를 제어하며, 철저한 데이터 확인을 통한 오류 발생 가능성을 최소화합니다. 계량적 분석 및 정성적 접근을 통해 미지의 위험을 분산 및 제거함으로써 안정적 투자가 가능하도록 합니다. 장기간 잘 제어된 수익률을 목표로 꾸준한 성과를 달성합니다.

  Quant사업본부 운용 시스템

  지속적인 피드백

  1. 리서치

     새로운 투자 아이디어를 바탕으로
     투자 가설을 수립하고 연구를 통해
     효과를 검증합니다.

     애널리스트 / 펀드매니저

  2. 포트폴리오

     채택된 투자모델에 따라 종목을
     체계적으로 분류하고 평가하여
     투자 종목군을 구성합니다.

     애널리스트 / 펀드매니저

  3. 펀드운용

     경제환경과 시장의 변화에
     대응하며 실제 펀드를
     운용합니다.

     펀드매니저

  4. 모니터링

     성과 분석 및 위험요소 확인을 통해
     수익률 변동성을 제어하고 안정적인
     초과 수익을 창출할 수 있도록
     노력합니다.

     애널리스트 / 펀드매니저
     준법감시인 / 리스크관리팀